概要

ZuoraはReportingで業務データを一覧・集計し、AnalyticsでSaaS指標を自動計算します。請求データから経営判断に必要な情報まで、Zuora上で一貫して把握できます。

ReportingとAnalyticsの違い

Reportingはオブジェクトごとの業務データを一覧・集計する機能です。AnalyticsはそのデータからMRR・Churn等のSaaS指標を計算し、ビジネスの健全性を可視化します。

2つの機能の役割分担

Subscription Reportingの3つの目的

Subscription Reportingは以下の3つの問いに答えるために使います。試験では「Subscription reportingが役立つのはどれか」という形で問われます。

Reportingで見られる主なデータ

レポートの作成・カスタマイズ

データソースを1つ選択し、フィールド・関連オブジェクト・フィルターを組み合わせてレポートをカスタマイズします。

データソースは1つのみ

Report Builderの構成要素

レポート作成の流れ

レポートグループのサブカテゴリ

Zuora Reportingでは、レポートはグループで整理されており、各グループは3つのサブカテゴリで構成されています。

プリセットレポートの活用

レポートの管理・共有

メトリクスの分類 — Booking・Billing・Cash

Zuora Analyticsのメトリクスは「Booking（受注）」「Billing（請求）」「Cash（回収）」の3カテゴリに分類されます。どのメトリクスがどのカテゴリかを正確に把握することが試験対策の重要ポイントです。

3つのカテゴリの定義

各カテゴリのメトリクス例

SaaS指標 — ビジネスの健全性を読む

MRRは月次定期収益、ARRはその年換算、Churn Rateは解約率です。これらの指標の変化を追うことで事業の健全性と成長性を判断します。

主要SaaS指標の定義

数値例：

月額1,000円のプランに100人が加入している場合
  MRR = 100,000円
  ARR = 1,200,000円

翌月に5人が解約した場合
  Churn Rate = 5 ÷ 100 × 100 = 5%

MRRの変動要因

MRRは単純に増減するだけでなく、変動の理由を分解して見ることが重要です。

ZuoraでのChurn Rateの定義

Zuoraのanalyticsでは、Churn Rateを以下のように定義しています。

前月末に有効なRate Plan Chargeがあり、当月末に有効なRate Plan Chargeが存在しなくなったAccountの割合。割引（discount）を考慮したNetベースのMRRが計算されるため、プロモーション適用後の実態収益を正確に把握できます。

Zuora Analytics — ダッシュボードとExplorer

ZuoraのSubscription・Invoice・PaymentデータからMRR・ARR・Churn Rateを自動計算してダッシュボードに表示します。カードの追加・並び替えで組織のニーズに合わせてカスタマイズできます。

Analyticsの構成要素

Zuora Analyticsは Dashboard・Explorer・Datasets の3つで構成されています。

Custom Datasets

AnalyticsにはCustom Datasetsを作成する機能があります。Zuoraが標準で用意しているデータセット以外に、自社固有の分析ニーズに合わせてカスタムのデータセットを定義してExplorerやDashboardで活用できます。

Explorerの権限制約

Subscription Economy Metrics のカテゴリ体系

BI9のAnalyticsコースでは、SaaS事業の健全性を見るために以下のmetric categoryが扱われます。Booking/Billing/Cashの分類とは別軸で、Analyticsのコース構成として押さえておく必要があります。

Analyticsダッシュボードの構成

Interactive Cards（カードの種類）

デフォルトで用意されている主なカード

Configurable Dashboard

DashboardはAnalyticsの「表示画面」であり、カードを自由に追加・並び替えて組織のニーズに合わせて構成できます。これをConfigurable Dashboardと呼びます。

フィルター機能