概要

ZuoraのPlatform機能を使いこなすことで、標準機能の枠を超えたデータ管理・業務自動化・外部連携が実現できます。

• Custom Objectsで自社固有のデータをZuora上に持たせる
• Data QueryでSQLによる柔軟なデータ抽出、Audit TrailでZuora操作の追跡が可能
• REST APIとWorkflowを組み合わせることで、繰り返し業務をZuora内で自動化できます

Custom Objects — データモデルを拡張する

Zuoraの標準オブジェクトにない独自フィールド・データ構造を追加できるのがCustom Objectsです。自社ビジネス固有の情報をZuora上で管理できるようになります。

主なユースケース：

• AccountやSubscriptionに「担当営業ID」「契約管理番号」などの自社固有フィールドを追加
• 請求書HTMLテンプレートにカスタムデータを表示
• レポートやData Queryでカスタムフィールドを抽出対象に含める

Data Query — SQLでデータを取り出す

Data QueryはSQL-92構文でZuoraのデータを非同期・読み取り専用でエクスポートできる機能です。複数オブジェクトをJOINして柔軟なデータ抽出が行えます。

対応するSQL構文

出力フォーマット

CSV・TSV・DSV・JSONの4形式に対応しています。

ZOQLとの違い

Zuoraにはもう一つのクエリ言語「ZOQL（Zuora Object Query Language）」もあります。

ZOQLは旧来のExport API互換として残っていますが、現在はData QueryがメインのデータアクセスAPIです。ZuoraはUIよりAPIを介した処理が主体のシステムのため、Data QueryをREST APIやWorkflow経由で呼び出す使い方が実務上最も多くなります。

Audit Trail — 操作履歴を追跡する

Audit Trailは「誰が・いつ・何を変えたか」をZuora上で追跡できる操作ログ機能です。トラブル調査やコンプライアンス対応に使います。

記録される主な情報

取得方法

Audit TrailのレコードはData Queryを使ってSQL形式で取得します。

SELECT *
FROM AuditTrail
WHERE CreatedDate >= '2026-01-01'
ORDER BY CreatedDate DESC

Zuora API — 外部システムと繋ぐ

ZuoraはREST APIを主軸に外部システムとの連携を提供します。CRM・ERP・カスタムアプリケーションとZuoraをAPIで接続することで、データの自動連携が実現できます。

REST vs SOAP

主なAPIユースケース

• CRMとの連携：Salesforceで商談成立 → ZuoraにSubscription自動作成
• ERPとの連携：ZuoraのInvoice情報をERPの会計システムへ同期
• カスタムアプリとの連携：自社ECサイトからZuoraのOrder APIを呼び出して契約処理

Workflow — 業務プロセスを自動化する

Zuora Workflowはトリガーを起点にタスクを連鎖させて複雑な業務プロセスを自動化するノーコード/ローコードツールです。手動・繰り返し作業をZuora内で完結させられます。

ワークフローの基本構造

各ワークフローは「トリガー」と「タスクの連鎖」で構成されます。

トリガーの種類

タスクでできること

• Zuoraオブジェクトの読み取り・更新・作成
• Data Queryの実行（SQL結果を次のタスクに渡す）
• 外部システムへのREST APIコール
• メール通知の送信
• 承認フロー（人間によるApprove/Reject）

主なユースケース